BPD Riau Kepri terbitkan obligasi dengan kupon bunga 10,4%

JAKARTA. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (BPD Riau Kepri) menetapkan kupon bunga sebesar 10,4% untuk obligasi I 2011 senilai Rp 500 miliar dengan jangka waktu 5 tahun. Direktur Utama Bank Riau Kepri, Erzon, mengungkapkan, penawaran obligasi tersebut mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribe hingga dua kali lipat dari target. “Problemnya pasar memang menginginkan imbal hasil sebesar itu,” kata Erzon, Senin (27/6).

Sebelumnya, BPD Riau Kepri menawarkan kupon bunga obligasi di kisaran 9,9%-10,6%, yang dibayarkan setiap tiga bulan. Rencananya hasil obligasi ini akan dipakai BPD Riau Kepri untuk ekspansi kredit hingga Rp 9,2 triliun, khususnya kredit konsumer.

Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2011, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir jatuh tempo pada 8 Juli 2016. Obligasi ini memiliki peringkat ekspektasi A (idn)(exp) oleh PT Fitch Ratings Indonesia. PT Bahana Securities akan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini dan PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanatnya.

Perseroan dan penjamin pelaksana emisi obligasi diperkirakan pada 30 Juni, 1 dan 4 Juli 2011 untuk masa penawaran umum. Sedangkan, pada 11 Juli 2011 dicatat oleh Bursa Efek Indonesia.