JAKARTA – PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF), yang merupakan anak usaha dari PT Bank International Indonesia, menerbitkan obligasi V senilai 1 triliun rupiah dengan bunga tetap sekitar 7,79 persen. Obligasi tersebut diterbitkan dalam empat seri.
Seri A dengan jangka waktu 370 hari memiliki kupon yang mengacu pada Surat Utang Negara (SUN) seri FR 17 plus 100 – 185 basis poin, seri B dengan jangka waktu dua tahun menawarkan kupon seri FR 33 plus 120 - 205 bps, seri C dengan jangka waktu tiga tahun ditetapkan kupon yang mengacu SUN seri FR 51 plus 150 - 245 bps, dan seri D dengan jangka waktu empat tahun dengan kupon SUN seri FR 27 plus 175 - 270 bps.
“WOM Finance akan terus melakukan diversifi kasi sumber pendanaannya guna menunjang pertumbuhan bisnis yang terus meningkat pesat,” kata Presiden Direktur Wahana Ottomitra Multiartha Suwandi Wiratmo, di Jakarta, Senin (31/1). Dana hasil obligasi yang mendapat peringkat AA dengan stable outlook dari Fitch Ratings Indonesia akan digunakan untuk pengembangan usaha.
Perseroan telah menunjuk penjamin pelaksana emisi atas obligasi, yakni Danareksa Sekuritas, DBS Vickers Securities Indonesia, NISP Sekuritas, dan OSK Nusadana Securities Indonesia. Masa penawaran awal dimulai pada 31 Januari dan berakhir 14 Februari 2011.
Seri A dengan jangka waktu 370 hari memiliki kupon yang mengacu pada Surat Utang Negara (SUN) seri FR 17 plus 100 – 185 basis poin, seri B dengan jangka waktu dua tahun menawarkan kupon seri FR 33 plus 120 - 205 bps, seri C dengan jangka waktu tiga tahun ditetapkan kupon yang mengacu SUN seri FR 51 plus 150 - 245 bps, dan seri D dengan jangka waktu empat tahun dengan kupon SUN seri FR 27 plus 175 - 270 bps.
“WOM Finance akan terus melakukan diversifi kasi sumber pendanaannya guna menunjang pertumbuhan bisnis yang terus meningkat pesat,” kata Presiden Direktur Wahana Ottomitra Multiartha Suwandi Wiratmo, di Jakarta, Senin (31/1). Dana hasil obligasi yang mendapat peringkat AA dengan stable outlook dari Fitch Ratings Indonesia akan digunakan untuk pengembangan usaha.
Perseroan telah menunjuk penjamin pelaksana emisi atas obligasi, yakni Danareksa Sekuritas, DBS Vickers Securities Indonesia, NISP Sekuritas, dan OSK Nusadana Securities Indonesia. Masa penawaran awal dimulai pada 31 Januari dan berakhir 14 Februari 2011.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar